Les journaux d’accès conservent toutes traces d’activé dans YouriCRM, le but étant de surveiller toutes actions inhabituelles ou suspectes. Comment accéder aux journaux Pour accéder aux journaux, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut à droite des pages de YouriCRM, cliquez sur la photo de profil Puis dans le menu, cliquez surRead more
Les API sont des ensembles normalisés de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui servent à interconnecter des logiciels afin qu’ils puissent échanger des données ou de transmettre des instructions. YouriCRM offre cette possibilité, depuis des outils tels-que Zapier, vous avez la possibilité d’importer ou d’exporter vos données vers ou depuis des milliersRead more
Toutes les données que vous avez saisies dans YouriCRM vous appartiennent. Pour cette raison que nous avons mis en place un module d’export qui vous permettra d’extraire toutes vos données depuis nos base de données vers des fichiers Excel. Comment accéder à la page d’export de données Pour accéder au module d’export, vous devezRead more
Paramétrage du plan comptable général Le plan comptable est une normalisation qui décrit la nomenclature des écritures comptable afin de présenter toutes les opérations financières à l’administration fiscale, en vertu des lois rédigées dans le Code du commerce. YouriCRM génère ces écritures en fonction de la saisie qui est effectuée, pour se faire enRead more
Le paramétrage de la comptabilité Le paramétrage de la société Ce paramétrage contient toutes les informations légales au sujet de votre société, ces informations sont reprises sur tous les documents générés par YouriCRM tels-que les Factures, Devis, Avoirs ou bien certains rapports. Modifier les informations légales de la société Pour accéder au formulaire deRead more
Le paramétrage de la comptabilité Ce paramétrage consiste à définir les règles qui seront utilisées lors de la génération des différentes pièces comptables. Comment définir paramétrage de la comptabilité Pour accéder à la page de paramétrage de la compatibilité, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut à droite des pages de YouriCRM,Read more
Le paramétrage de l’analytique L’analytique consiste à décomposer le chiffre d’affaires réalisé sur un exercice par groupe de produits ou services. Le but étant de mettre en exergue la rentabilité des produits ou services en les regroupant. Cas pratique Exemple de graphiques sur la répartition du chiffre d’affaires. La page « Tableau deRead more
Les premiers pas sur YouriCRM Pour bien démarrer votre expérience avec YouriCRM, il est important de bien suivre les instructions suivantes, elles vous permettront d’effectuer le paramétrage de base pour que YouriCRM puisse vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Configuration obligatoire Cette configuration de base est à effectuer avant toutes opérations de facturation ou deRead more
Modifier son profil utilisateur Le profil utilisateur contient des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’application. Le paramétrage des comptes utilisateur est recommandé avant de lancer toute opération dans YouriCRM. Accéder au profil utilisateur Pour accéder à la page d’édition de votre profil utilisateur : Dans le menu, en haut à droite deRead more
Afin de générer votre premier devis ou toute autre pièce comptable, il vous faudra créer votre premier client. Pour cela vous devrez suivre listées ci-dessous. Les étapes Voici les étapes pour la création d’un nouveau client : Depuis le menu commerce Cliquez sur portefeuille clients Dans la page, cliquez sur l’icône plus (près deRead more
