Plan comptable général

Couverture FAQ - PCG

Le plan comptable définit l’ensemble des normes comptables appliquées en France et formalise les règles de présentation des comptes que les entreprises sont obligées de respecter, en vertu des lois rédigées dans le Code de Commerce. YouriCRM génère les écritures comptables en fonction de la saisie effectuée ; pour ce faire, la sélection des comptes en […]

Paramétrage de la société

Couverture FAQ - Paramétrage de la société

Ce paramétrage contient toutes les informations légales sur votre société ;  elles sont reprises sur l’ensemble des documents générés par YouriCRM tels-que les factures, les devis, les avoirs ou bien encore certains rapports. Modifier les informations légales de la société Pour accéder au formulaire de saisie, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut […]

Le paramétrage de la comptabilité

Ce paramétrage consiste à définir les règles qui seront utilisées lors de la génération des différentes pièces comptables. Comment définir paramétrage de la comptabilité ? Pour accéder à la page de paramétrage de la compatibilité, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut à droite de la page de YouriCRM, cliquez sur la photo […]

Le paramétrage de l’analytique

L’analytique consiste à décomposer le chiffre d’affaires réalisé sur un exercice par groupe de produits ou services afin de mettre en exergue leur rentabilité.   Cas pratique Exemple de graphiques sur la répartition du chiffre d’affaires. La page « Tableau de bord – Analytique » contient deux graphiques : Le graphique de droite est un […]

Les premiers pas sur YouriCRM

Couverture FAQ - Guide de démarrage

Pour bien démarrer votre expérience avec YouriCRM, il est important de suivre les instructions suivantes ; elles vous permettront d’effectuer les paramétrages de base pour que YouriCRM puisse vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.   Configuration obligatoire Cette configuration de base est à effectuer avant toute opération de facturation ou de saisie de pièces comptables. […]

Les sauvegardes

Couverture FAQ - Les sauvegardes

Afin de fournir un niveau de sécurité supplémentaire, tout en respectant les réglementations en vigueur, nous effectuons des sauvegardes externalisées

Créer un modèle de courriel

Ces modèles, utilisés pour l’envoi des factures simples ou automatisées. permettent de normaliser et de simplifier ces tâches récurrentes.   Les étapes Voici les étapes afin d’ajouter votre nouveau modèle d’email : Dans le menu, en haut à droite de la page, cliquez sur la photo de profil. Puis cliquez sur Paramètres. Dans le Menu […]

Modifier son profil utilisateur

Le profil utilisateur contient des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’application. Le paramétrage des comptes utilisateurs est recommandé avant de lancer toute opération dans YouriCRM. Accéder au profil utilisateur Pour accéder à la page d’édition de votre profil utilisateur : Dans le menu, en haut à droite de la page, cliquez sur la photo […]

Ajouter un client

Afin de générer votre premier devis ou toute autre pièce comptable, il  faudra créer votre premier client. Pour cela vous devrez suivre les étapes suivantes :  Les étapes Voici les étapes pour la création d’un nouveau client : Depuis le menu Commerce, cliquez sur Portefeuille clients. Dans la page, cliquez sur l’icône Plus (près de […]

Créer une facture récurrente

Le module de facturation récurrente permet de générer des factures de manière automatiser.Il vous permettra de générer deux types de récurrences : Mensuellement : les factures seront générées tous les mois.  Annuellement : les factures seront générées tous les ans.   Avant de commencer  Pour mettre en service la facturation récurrente, il faut dans un […]