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Les premiers pas sur YouriCRM

Couverture FAQ - Guide de démarrage

Pour bien démarrer votre expérience avec YouriCRM, il est important de suivre les instructions suivantes ; elles vous permettront d’effectuer les paramétrages de base pour que YouriCRM puisse vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.

 

Configuration obligatoire

Cette configuration de base est à effectuer avant toute opération de facturation ou de saisie de pièces comptables. Pour ce faire, vous devez suivre les FAQ suivantes :

Configuration facultative

Cette partie n’est pas obligatoire pour une utilisation de base ; elle n’altère donc en rien l’utilisation de l’application mais elle agrémente l’expérience YouriCRM.

  • Création d’un modèle de courriel.
  • Configuration de l’imprimante.

Paramétrage du compte utilisateur

Pour finaliser la configuration, l’utilisateur devra effectuer le paramétrage de son compte afin d’y définir les informations par défaut telles-que son imprimante ou le mail d’envoi.
Les FAQ correspondant à ce paramétrage sont les suivantes :

Alimentez votre base de données

La configuration est enfin terminée, il ne vous reste plus qu’à alimenter la base de données avec vos informations :

 

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