fbpx
Logo blanc

Saisie d’une nouvelle pièce dans la GED

Image article : saisie d'une pièce

Opérations préalables

Avant de procéder au classement de vos documents vous devez intégrer vos pièces dans YouriCRM, pour en savoir plus consulter l’article Présentation de la GED

Accédez à la liste des documents en attente de traitement

La saisie des pièces se fait à travers la page Documents en attente accessible depuis le menu Gestion documentaire.

Dans la liste des documents, cliquez sur le document que vous souhaitez saisir pour accéder au formulaire de saisie.

Présentation de la page d’enregistrement d’une pièce

La page se décompose en deux parties :

  1. Coté gauche le formulaire de saisi des informations 
  2. Coté droit la visualisation du document

Les formulaires de saisie des informations 

Ils permettent la saisie des pièces suivantes :

  • Bons de livraison
  • Cotisations & taxes
  • Devis clients 
  • Devis fournisseurs 
  • Factures fournisseurs
  • Notes de frais
  • Opérations bancaires 
  • Relevés bancaires
  • Autres
Rechercher un article
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Blog
Centre de ressources
Clients
Comptabilité
Comptabilité
Débuter
Gestion documentaire
Gestion électronique documentaire
Intégration
Intégration & API
Paramètrage
Sécurité et sauvegardes
Sommaire
Partager cet article
Informations complémentaires
Démarrage

Lancez-vous gratuitement !

Remplissez ce formulaire afin que nous puissions créer votre espace.

Ensuite, vous recevrez un email avec vos informations de connexion à votre environnement de démonstration.