fbpx
Logo blanc

Saisie d’une nouvelle pièce dans la GED

Opérations préalables

Avant de procéder au classement de vos documents vous devez intégrer vos pièces dans YouriCRM, pour en savoir plus consulter l’article Présentation de la GED

Accédez à la liste des documents en attente de traitement

La saisie des pièces se fait à travers la page Documents en attente accessible depuis le menu Gestion documentaire.

Dans la liste des documents, cliquez sur le document que vous souhaitez saisir pour accéder au formulaire de saisie.

 

Présentation de la page d’enregistrement d’une pièce

La page se décompose en deux parties :

  1. Coté gauche le formulaire de saisir des informations 
  2. Coté droit la visualisation du document

 

 

Les formulaires de saisie des informations 

Ils permettent la saisie des pièces suivantes :

  • Bons de livraison
  • Cotisations & taxes
  • Devis clients 
  • Devis fournisseurs 
  • Factures fournisseurs
  • Notes de frais
  • Opération bancaires 
  • Relevé bancaires
  • Autre

 

 

Rechercher un article
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Autres
Centre d'aide
Clients
Comptabilité
Débuter
Facturation clients
Gestion électronique documentaire
Global
Paramètrage
Sommaire
Partager cet article