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Saisie d’une nouvelle pièce dans la GED

Centre de ressources Paramètrage Saisie d’une nouvelle pièce dans la GED
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Opérations préalables

Avant de procéder au classement de vos documents vous devez intégrer vos pièces dans YouriCRM, pour en savoir plus consulter l’article Présentation de la GED

Accédez à la liste des documents en attente de traitement

La saisie des pièces se fait à travers la page Documents en attente accessible depuis le menu Gestion documentaire.

Dans la liste des documents, cliquez sur le document que vous souhaitez saisir pour accéder au formulaire de saisie.

Présentation de la page d’enregistrement d’une pièce

La page se décompose en deux parties :

  1. Coté gauche le formulaire de saisi des informations 
  2. Coté droit la visualisation du document

Les formulaires de saisie des informations 

Ils permettent la saisie des pièces suivantes :

  • Bons de livraison
  • Cotisations & taxes
  • Devis clients 
  • Devis fournisseurs 
  • Factures fournisseurs
  • Notes de frais
  • Opérations bancaires 
  • Relevés bancaires
  • Autres
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