Rapprocher une pièce comptable avec une écriture bancaire
Comment effectuer un rapprochement entre une pièce comptable et une écriture bancaire.
Les journaux d’accès
Les journaux d’accès conservent toutes traces d’activité dans YouriCRM, le but étant de surveiller d’éventuelles actions inhabituelles ou suspectes. Comment accéder aux journaux ? Pour accéder aux journaux, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut à droite de la page de YouriCRM, cliquez sur la photo de profil. Puis dans le menu, cliquez […]
Exportez vos données
Toutes les éléments que vous avez saisis dans YouriCRM vous appartiennent. De ce fait, nous avons mis en place un module d’export qui vous permettra d’extraire toutes vos données depuis notre base d’informations pour les envoyer vers des fichiers Excel. Accéder à la page d’export Pour accéder au module d’export, vous devez suivre les étapes […]
Plan comptable général
Le plan comptable définit l’ensemble des normes comptables appliquées en France et formalise les règles de présentation des comptes que les entreprises sont obligées de respecter, en vertu des lois rédigées dans le Code de Commerce. YouriCRM génère les écritures comptables en fonction de la saisie effectuée ; pour ce faire, la sélection des comptes en […]
Paramétrage de la société
Ce paramétrage contient toutes les informations légales sur votre société ; elles sont reprises sur l’ensemble des documents générés par YouriCRM tels-que les factures, les devis, les avoirs ou bien encore certains rapports. Modifier les informations légales de la société Pour accéder au formulaire de saisie, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut […]
Le paramétrage de la comptabilité
Ce paramétrage consiste à définir les règles qui seront utilisées lors de la génération des différentes pièces comptables. Comment définir paramétrage de la comptabilité ? Pour accéder à la page de paramétrage de la compatibilité, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut à droite de la page de YouriCRM, cliquez sur la photo […]
Le paramétrage de l’analytique
L’analytique consiste à décomposer le chiffre d’affaires réalisé sur un exercice par groupe de produits ou services afin de mettre en exergue leur rentabilité. Cas pratique Exemple de graphiques sur la répartition du chiffre d’affaires. La page « Tableau de bord – Analytique » contient deux graphiques : Le graphique de droite est un […]
Les premiers pas sur YouriCRM
Pour bien démarrer votre expérience avec YouriCRM, il est important de suivre les instructions suivantes ; elles vous permettront d’effectuer les paramétrages de base pour que YouriCRM puisse vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Configuration obligatoire Cette configuration de base est à effectuer avant toute opération de facturation ou de saisie de pièces comptables. […]
Les sauvegardes
Afin de fournir un niveau de sécurité supplémentaire, tout en respectant les réglementations en vigueur, nous effectuons des sauvegardes externalisées
