Créer un modèle de courriel
Ces modèles, utilisés pour l’envoi des factures simples ou automatisées. permettent de normaliser et de simplifier ces tâches récurrentes. Les étapes Voici les étapes afin d’ajouter votre nouveau modèle d’email : Dans le menu, en haut à droite de la page, cliquez sur la photo de profil. Puis cliquez sur Paramètres. Dans le Menu […]
Modifier son profil utilisateur
Le profil utilisateur contient des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’application. Le paramétrage des comptes utilisateurs est recommandé avant de lancer toute opération dans YouriCRM. Accéder au profil utilisateur Pour accéder à la page d’édition de votre profil utilisateur : Dans le menu, en haut à droite de la page, cliquez sur la photo […]
Ajouter un client
Afin de générer votre premier devis ou toute autre pièce comptable, il faudra créer votre premier client. Pour cela vous devrez suivre les étapes suivantes : Les étapes Voici les étapes pour la création d’un nouveau client : Depuis le menu Commerce, cliquez sur Portefeuille clients. Dans la page, cliquez sur l’icône Plus (près de […]
Créer une facture récurrente
Le module de facturation récurrente permet de générer des factures de manière automatiser.Il vous permettra de générer deux types de récurrences : Mensuellement : les factures seront générées tous les mois. Annuellement : les factures seront générées tous les ans. Avant de commencer Pour mettre en service la facturation récurrente, il faut dans un […]
