Dans cet article, nous allons explorer la configuration de Typless pour intégrer ce service à YouriCRM.
Typless est une application de type SaaS qui offre un service d’OCR, Optical Character Recognition. Il s’agit d’un service de reconnaissance de caractères. Il permet à des applications telles que YouriCRM de lire les informations contenues dans des fichiers de types factures, bons de commande et d’en extraire les données.
En tirant parti de l’intelligence artificielle, les tâches quotidiennes de saisie de données comptables sont simplifiées. Cependant, une configuration préliminaire est nécessaire, pour laquelle nous vous guidons ci-dessous.
Création de votre compte Typless
Pour commencer, il est nécessaire de créer un compte sur le site de Typless :
- Rendez-vous sur le site https://typless.com/
- Une fois arrivé sur la page, cliquez sur le bouton « start now »
- Complétez le formulaire d’inscription.
Définition de la structure de votre document
Avant de plonger dans les détails, il est essentiel de comprendre ce qu’est un modèle de document.
Un modèle de document décrit la structure d’un type de document, et détaille tous ses éléments. Cette normalisation permet le traitement des documents pour rechercher et extraire des données.
Création du modèle de données
Pour créer votre premier modèle de données, cliquez sur « New document type ».
Ensuite, choisissez le modèle « Custom » pour définir librement vos champs.
Nom du modèle
Pour notre exemple, nous avons nommé notre modèle « Mes-Factures-fournisseurs ».
Assurez-vous que l’OCR Engine soit défini sur « Default – Latin alphabet documents ».
Définition des champs
Pour le traitement des factures fournisseurs, six informations sont nécessaires. Pour ce faire, créez six champs :
- date_facturation: type de champ Date
- numero_facture: type de champ. String
- reference: type de champ String
- siren_fournisseur: type de champ String
- montant_ht: type de champ Number
- montant_ttc: type de champ Number
Bon à savoir :
- Vous pouvez nommer vos champs à votre convenance, mais vous devez respecter les formats qui leur est associés.
- Les noms que vous allez donner à vos éléments ne doivent pas comporter d’espace.
Récupération de la clé API de Typless
Pour permettre à YouriCRM de se connecter aux serveurs de Typless, récupérez votre clé API.
Pour ce faire, cliquez sur l’icône « profile » située en haut à droite de l’écran ou dans le menu à gauche de la page.
Paramétrage de YouriCRM pour intégrer Typless
Maintenant que les étapes précédentes sont accomplies, il ne reste qu’à paramétrer YouriCRM.
Reportez les informations de Typless dans le formulaire YouriCRM, en veillant à respecter les correspondances des champs.
