Ce paramétrage contient toutes les informations légales sur votre société ; elles sont reprises sur l’ensemble des documents générés par YouriCRM tels-que les factures, les devis, les avoirs ou bien encore certains rapports. Modifier les informations légales de la société Pour accéder au formulaire de saisie, vous devez suivre les étapes suivantes : En hautRead more
Paramétrage de la comptabilité Ce paramétrage consiste à définir les règles qui seront utilisées lors de la génération des différentes pièces comptables. Comment définir paramétrage de la comptabilité ? Pour accéder à la page de paramétrage de la compatibilité, vous devez suivre les étapes suivantes : En haut à droite de la page de YouriCRM,Read more
Paramétrage de l’analytique L’analytique consiste à décomposer le chiffre d’affaires réalisé sur un exercice par groupe de produits ou services afin de mettre en exergue leur rentabilité. Cas pratique Exemple de graphiques sur la répartition du chiffre d’affaires. La page « Tableau de bord – Analytique » contient deux graphiques : Le graphique deRead more
Les premiers pas sur YouriCRM Pour bien démarrer votre expérience avec YouriCRM, il est important de suivre les instructions suivantes ; elles vous permettront d’effectuer les paramétrages de base pour que YouriCRM puisse vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Configuration obligatoire Cette configuration de base est à effectuer avant toute opération de facturation ouRead more
Ces modèles, utilisés pour l’envoi des factures simples ou automatisées. permettent de normaliser et de simplifier ces tâches récurrentes. Les étapes Voici les étapes afin d’ajouter votre nouveau modèle d’email : Dans le menu, en haut à droite de la page, cliquez sur la photo de profil. Puis cliquez sur Paramètres. Dans le MenuRead more
